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FINANZPLANUNG |
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Lebensphasekonzeption
Der lebensphasenübergreifende Beratungsansatz im Rahmen der Professionellen Finanzplanung bedeutet für uns, auf Ihre ganz persönliche Situation und Entwicklung einzugehen.
Das bedeutet für Sie, dass Sie sich auf unser Know how und unsere Flexibilität verlassen können, wenn sich eine neue Lebenssituation mit seinen persönlichen und finanziellen Folgen einstellt. Vielmehr können Sie Änderungen und Neuerungen gelassen entgegensehen: Weil Ihre individuelle Finanzplanung kurz-, mittel- und langfristige Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze auch bei Änderungen und Weiterentwicklung berücksichtigt - egal, ob beruflich oder privat bedingt.
Die typischen Phasen eines Lebenszyklus lassen sich wie folgt charakterisieren:
Vorgehensweise:
In einem ersten Gespräch erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und erfassen Ihre persönliche und familiäre Situation. Ebenso müssen die vorhandenen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und sämtliche Zahlungsströme erfasst werden, die Auswirkungen auf Ihre finanzielle Situation haben können. Gleiches gilt für Ihre private und berufliche Absicherung.
Die Güte der Finanzplanung hängt in erster Linie mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen zusammen. Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihrem Financial Advisor ist ein enges Vertrauensverhältnis, wobei Sie davon ausgehen können, dass Diskretion und Loyalität im Umgang mit unseren Mandanten das oberste Gebot ist.
Erforderliche Unterlagen
Um eine schnelle Erstellung des Finanzplans zu gewährleisten, geben wir Ihnen einen Überblick über die Unterlagen, die wir im Rahmen der Datenerfassung von Ihnen benötigen.
Bitte klicken Sie auf folgenden Link um sich die Liste anzusehen bzw. ausdrucken.
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Aktuelles zum Tierseuchenrecht |
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Spezial-Berufshaftpflicht für Tierärzte |
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Doc D'or - Ihre Altersvorsorge |
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Spezial-Elektronik-Versicherung |
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